Antes de começar, veja a página "Introdução" para os pré-requisitos gerais do sistema e o passo a passo de login. Em caso de dúvidas, consulte também o FAQ.
Um convênio recém-criado nasce na situação "Novo", com acesso limitado a poucas abas (Inconsistências, Dados Gerais, Equipe Interna, Equipe Externa e Logs). O botão "Enviar para Elaboração" avança o convênio para a situação "Em Elaboração", liberando as demais abas do plano de trabalho (Configurações, Documentos, Mercados Alvos, Verticais, Participantes, Metas, Ações, Aplicações de Recursos e Solicitações de Desembolso).
Obs: o botão só aparece com o convênio na situação "Novo" e exige permissão específica de tela, além da permissão de consulta ao convênio.
Este cenário cobre o envio de um convênio da situação "Novo" para "Em Elaboração".
Acesse o convênio recém-criado e clique em "Enviar para Elaboração", no rodapé da tela.
Se houver alguma pendência Impeditiva na aba "Inconsistências" (por exemplo, nenhuma equipe cadastrada, ou nenhum Gestor/Gerente de Projeto definido), o sistema interrompe a ação e exibe o aviso "Inconsistências Pendentes", sem prosseguir — ver o guia "Inconsistências" para a lista completa de pendências e como resolvê-las.
Sem pendências impeditivas, o sistema pede uma confirmação: "Tem certeza que deseja enviar o convênio para elaboração?". Clique em "Sim".
O sistema exibe a mensagem "Status editado com sucesso." e atualiza a tela: o Status passa a "ELABORAÇÃO", o menu lateral ganha as novas abas do plano de trabalho, e o botão do rodapé passa a ser "Enviar para Análise" — ver o guia "Análise" para a próxima etapa do fluxo.
Obs: ao concluir esse envio, o sistema dispara automaticamente um e-mail de notificação — assunto "Convênio {nome do projeto} enviado para elaboração" — para quem estiver com o cargo de Gestor de Projeto na Equipe Interna e Gerente de Projeto/Gerente Substituto na Equipe Externa daquele convênio.
Obs: ao concluir o envio, o sistema também cria automaticamente as Ações configuradas no parâmetro "Tipos de Ação Automáticos" (Administração > Parâmetros; ver o guia "Parâmetros"). Para cada Tipo de Ação configurado nasce uma Ação com Nome e Escopo iguais à descrição do tipo, período igual à vigência do convênio, situação "No prazo", 0% de conclusão e numeração em sequência após as Ações que o convênio já tem. O Responsável da Ação é o Gerente de Projeto da Equipe Externa (se houver mais de um, o primeiro em ordem alfabética); sem ele, o Gerente Substituto; sem ele, a primeira pessoa ativa da Equipe Externa em ordem alfabética. Se o Item Orçamentário configurado existir e estiver ativo, a Ação já nasce vinculada a ele; caso contrário, é criada sem vínculo. Nenhuma Ação é criada se o parâmetro não estiver configurado, se o convênio ainda não tiver Início e Fim de Vigência ou se não houver pessoa ativa na Equipe Externa — e nenhum desses casos impede o envio. O envio de "Em Análise" para "Em Re-elaboração" não cria Ações.
A transição de "Novo" para "Em Elaboração" só é permitida se já existir equipe interna ativa e equipe externa ativa vinculadas ao convênio; qualquer outro status de origem é rejeitado.
RN11.23
Ao enviar um convênio de "Novo" para "Em Elaboração", o sistema cria automaticamente uma Ação para cada Tipo de Ação configurado no parâmetro "Tipos de Ação Automáticos", com Nome e Escopo iguais à descrição do tipo, período igual à vigência do convênio, situação "No prazo", percentual de conclusão zero, sem marcação de "Sem Custo" e numeração sequencial depois das Ações já existentes. Nenhuma Ação é criada se o parâmetro não estiver configurado, se o convênio não tiver vigência definida ou se não houver pessoa ativa na Equipe Externa, e nenhum desses casos impede o envio.
RN11.24
O Responsável da Ação criada automaticamente é o Gerente de Projeto da Equipe Externa (cargos configurados no sistema; havendo mais de um, o primeiro em ordem alfabética); na falta dele, o Gerente Substituto; na falta deste, a primeira pessoa ativa da Equipe Externa em ordem alfabética.
RN11.25
A Ação criada automaticamente é vinculada ao Item Orçamentário configurado no par, desde que ele exista e esteja ativo; caso contrário, a Ação é criada sem vínculo. A criação automática só ocorre na transição para "Em Elaboração" — a volta para "Em Re-elaboração" não cria Ações.
Removida a seção "Vídeo Explicativo" (seção e card do Sumário).
Amanda Galvão
1.10
2026-10-15
Adicionado o bloco "Veja Também" com links para os guias relacionados e o card correspondente no Sumário
Amanda Galvão
1.9
2026-10-09
Documentada a criação automática de Ações ao enviar o convênio para elaboração (parâmetro "Tipos de Ação Automáticos") e adicionadas as regras RN11.23 a RN11.25.
Amanda Galvão
1.8
2026-10-06
Adicionada a seção "Vídeo Explicativo" com o vídeo da funcionalidade Envio para Elaboração.
Amanda Galvão
1.7
2026-10-05
Ajustes no Design de Interface e Experiência do Usuário.
Amanda Galvão
1.6
2026-09-25
Removido o disclaimer antigo de proveniência das Regras de Negócio (RN01–RN08 oficial vs. inferidas), obsoleto desde a decisão de 2026-09-22 de não distinguir a origem das regras na página publicada
Amanda Galvão
1.5
2026-09-24
Adicionada a seção "Regras de Negócio Relacionadas" ao Sumário (estava presente na página, mas não linkada no Sumário)
Amanda Galvão
1.4
2026-09-21
Removidas as citações de "Fonte" (arquivo:linha) das Regras de Negócio Relacionadas
Harpia (Gestão 360) — Guia de Usuário: 
Sumário
Cenário: Enviar o Convênio para Elaboração
Vídeo Explicativo
Regras de Negócio Relacionadas
Veja Também
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