Antes de começar, veja a página "
Introdução" para os pré-requisitos gerais do sistema e o passo a passo de login. Em caso de dúvidas, consulte também o
FAQ.
Uma Natureza Bancária classifica um lançamento financeiro (ex.: "Devolução Final Convênio", "Rendimento de Aplicação") como Crédito ou Débito, e marca, através de um conjunto de classificações, em quais cálculos e telas do sistema — Conciliação Bancária, Solicitação de Desembolso Mensal e Prestação de Contas — um valor lançado com essa natureza deve entrar automaticamente.
- Acesse Administração no menu lateral e clique em "Naturezas Bancárias".
- Use o filtro "Tipo da Operação" para restringir a listagem a Créditos ou Débitos.
Obs: a coluna Proteção mostra um selo por natureza: LIVRE (nenhuma restrição), EM USO (já existe pelo menos um Lançamento ou Lançamento Extra registrado com esta natureza — só um aviso, não impede editar ou inativar) ou BLOQUEADA (esta natureza está associada a um papel de negócio configurado no sistema — tem prioridade sobre "EM USO" e, ao contrário dele, realmente restringe o que pode ser feito, ver cenário de edição a seguir).
- Na listagem, clique em "+ Inserir Natureza Bancária".
- Informe a Descrição (Campo Obrigatório, até 100 caracteres; não pode conter os caracteres
= nem ;).
Obs: a Descrição precisa ser única entre as naturezas ativas — se já existir outra ativa com o mesmo nome, o sistema bloqueia com "Já existe uma Natureza Bancária ativa com essa descrição." Se já existir uma natureza inativa com o mesmo nome, o cadastro não é bloqueado com erro: o sistema avisa "Já existe uma Natureza Bancária inativa com essa descrição. Reative-a para reaproveitar o cadastro." e leva direto para a tela de edição daquele registro inativo, em vez de criar um novo.
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Selecione o Tipo da Operação: Crédito ou Débito (Campo Obrigatório).
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Marque as classificações aplicáveis (todas Opcionais, independentes entre si): Participa da Conciliação, Visualizada no SLDM, SLDM - Outros Créditos, SLDM - Outros Débitos, Lançamento de Movimentação Extra, Lançamento de Despesa Bancária, Lançamento de Tributos sobre Rendimentos, Lançamento de Conta de Aplicação, Lançamento de Restituição e Rendimento de Aplicação.
Obs: essas classificações são usadas por outras telas do sistema para decidir automaticamente onde um valor lançado com esta natureza entra nos cálculos. Por exemplo: Participa da Conciliação determina se lançamentos desta natureza entram no casamento automático da Conciliação Bancária; SLDM - Outros Créditos, SLDM - Outros Débitos, Lançamento de Despesa Bancária, Lançamento de Tributos sobre Rendimentos e Lançamento de Restituição alimentam a composição automática da Solicitação de Desembolso Mensal e da Prestação de Contas.
Obs: a classificação Lançamento de Movimentação Extra torna a natureza exclusiva do Lançamento Extra: ela deixa de ser oferecida no formulário do Lançamento comum e, se mesmo assim chegar a ser enviada, o sistema recusa o lançamento com a mensagem "A natureza bancária informada é exclusiva de lançamento extra." Um Lançamento antigo que já foi gravado com uma natureza dessa classificação continua podendo ser editado, desde que a natureza não seja trocada.
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Clique em "Salvar" (fica desabilitado apenas enquanto Descrição ou Tipo da Operação não estiverem preenchidos).
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O sistema exibe a mensagem "Inserida com sucesso." e retorna para a listagem.
Não existe exclusão definitiva de uma Natureza Bancária — o registro nunca é apagado, apenas ativado ou inativado.
- Na listagem, clique no ícone de lápis para editar uma natureza já existente. Após fazer as edições necessárias, clique em "Salvar".
Obs: só é possível editar uma natureza Ativa — se ela estiver Inativa, é preciso reativá-la primeiro.
Obs: se a natureza estiver BLOQUEADA (associada a um papel de negócio configurado no sistema), os campos Descrição e Tipo da Operação ficam travados — não podem ser alterados enquanto essa associação existir. As demais classificações continuam editáveis normalmente.
Obs: alterar a Descrição de uma natureza que não está bloqueada atualiza automaticamente o texto salvo em todos os Lançamentos e Lançamentos Extra já existentes que usam essa natureza — a vinculação entre eles é feita pelo texto da Descrição, não por um identificador interno.
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O sistema exibe a mensagem "Editada com sucesso." e retorna para a listagem.
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Use o botão de alternância (toggle) na coluna "Ações" para inativar uma natureza ativa ou reativar uma inativa.
Obs: inativar é bloqueado se a natureza estiver BLOQUEADA, com a mensagem "Não é possível inativar: esta Natureza Bancária está associada a um papel de negócio configurado. Remova a associação antes de inativar." Reativar é bloqueado se já existir outra natureza ativa com a mesma Descrição.
- O sistema exibe a mensagem "Inativada com sucesso." ou "Reativada com sucesso.", conforme a ação realizada.
| Regra | Descrição |
|---|
| RN44.2 | A Descrição deve ser única entre naturezas ativas; se já existir uma inativa com a mesma Descrição, o cadastro não é bloqueado com erro — o usuário é redirecionado para reativar o registro existente. |
| RN44.3 | O Tipo da Operação (Crédito/Débito) é obrigatório e determina automaticamente o Tipo de Movimentação interno da natureza — não é um campo editável diretamente. |
| RN44.4 | As 10 classificações booleanas são independentes entre si, sem regra de exclusividade/combinação. |
| RN44.5 | Uma Natureza Bancária associada a um papel de negócio configurado no sistema fica protegida: não é possível alterar sua Descrição ou Tipo da Operação, nem inativá-la, enquanto essa associação existir. |
| RN44.6 | Não existe exclusão física de Natureza Bancária — só inativação lógica, reversível. |
| RN44.7 | Editar a Descrição de uma natureza não protegida atualiza automaticamente o texto salvo em todos os Lançamentos e Lançamentos Extra existentes que já usam essa natureza. |
| RN44.8 | Só é possível editar uma Natureza Bancária ativa; uma inativa precisa ser reativada antes. |
| RN44.9 | Uma Natureza Bancária marcada como "Lançamento de Movimentação Extra" é exclusiva do Lançamento Extra: não é oferecida no Lançamento comum e o sistema recusa, no cadastro e na edição de um Lançamento, uma natureza com essa classificação ("A natureza bancária informada é exclusiva de lançamento extra."). Ao editar um Lançamento antigo já gravado com essa natureza, ela pode ser mantida; só a troca por outra natureza dessa classificação é recusada. |
| Campo | Descrição |
|---|
| Sistema | Harpia (Gestão 360) |
| Versão | 1.6 |
| Data de Atualização | 2026-10-20 |
| Responsável | Amanda Galvão |
| Público-alvo | usuários administradores responsáveis pela parametrização financeira do sistema |
| Objetivo | consultar, cadastrar, editar e ativar/inativar uma Natureza Bancária |
| Tipo | Documento de referência / treinamento |
| Versão | Data | Descrição da Alteração | Responsável pela Aprovação |
|---|
| 1.6 | 2026-10-20 | Screenshots de listagem e inserção recapturados no hml, refletindo o novo breadcrumb do hml (sem "CONVÊNIOS" no caminho, apex-fsw-2026-0475). | Amanda Galvão |
| 1.5 | 2026-10-15 | Adicionado o bloco "Veja Também" com links para os guias relacionados e o card correspondente no Sumário | Amanda Galvão |
| 1.4 | 2026-10-09 | Documentado que a natureza classificada como "Lançamento de Movimentação Extra" é exclusiva do Lançamento Extra e adicionada a regra RN44.9. | Amanda Galvão |
| 1.3 | 2026-10-05 | Ajustes no Design de Interface e Experiência do Usuário. | Amanda Galvão |
| 1.2 | 2026-09-24 | Repetido o screenshot da listagem no tópico 3 do cenário 1.3; simplificada a Obs sobre inativar bloqueado | Amanda Galvão |
| 1.1 | 2026-09-24 | Realinhada a numeração das RNs citadas com a correção aplicada no catálogo de regras de negócio (RN44 estava desatualizada — descrevia um cadastro só por migração; hoje existe CRUD manual completo) | Amanda Galvão |
| 1.0 | 2026-09-24 | Versão inicial da documentação. Todas as observações de comportamento confirmadas por leitura do código-fonte local antes da publicação | Amanda Galvão |
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Sumário
Cenário: Consultar Naturezas Bancárias
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